Pianist Morten Gunnar Larsen og produsent Tom Garretson har jobbet med prosjektet i sju år. Sammen har de trålet arkiver og bibliotek i Berlin, New York, Danmark, Sverige og Norge på jakt etter originale arrangementer. Det var viktig å finne materiale som var trofast mot tidsånden i Berlin fra 1918 til 1933. «Sound And Smoke» er dedikert til minnet om de mange kreative utøvere, forfattere, komponister og spennende personligheter som ble brutalt sensurert vekk av naziregimet etter 1933. The Ophelia Orchestra har fått med prominente navn som Solveig Slettahjell, Karin Krog, Anne Grete Preus, Ståle Ytterli, Henriette Myhre, Anne Baahino og Marika Enstad på prosjektet. For det skeive publikum kan «Sound And Smoke» skilte med en lesbisk låt, «Hannelore», en dragquee-tango og historiens første sang om homorettigheter, «Das Lila Lied». The Ophelia Orchestra er med plata «Sound And Smoke» den første utgivelsen på det nye labelet Provocateur Media.